Family Office Dienstleistungen

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Traditionelle Werte – Alternative Werte


Es erfordert viel Kühnheit und Vorsicht, um ein großes Vermögen zu machen. Und wenn Sie es haben, braucht es zehnmal so viel, um es zu behalten.

(von Nathan Mayer Rothschild)


Family Office-Dienstleistungen – Basis

 

  • Option: Eröffnung Bankkonto Schweiz – Multi Asset Manager
  • In CHF, EURO, USD, AUD, CAD, NZD, GPB, RUB, YEN oder BRL
  • Günstigere Preise, bessere Konditionen, mit unseren Anwälten

  • Nachfolgeplanung, Weiterbildung, Erbverwaltung, Philanthropy
  • Treuhand- und Verwaltungsservices – Finanzcontrolling
  • Emigrations-, Escrow- Dienstleistungen:
  • Wohnsitzwechsel in die Schweiz und Immobiliensuche
  • Sicherstellung des Austausches vertraglicher Leistungen

  • Aufbau und Organisation Ihres individuellen Family Office
  • Spezial: Schweizer Banken mit Lizenz zu verkaufen (Einzeltransaktionen)

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Family Office-Dienstleistungen – Plus

  • Vermögenskonsolidierung
  • Traditionelle Werte wie Aktien und Obligationen
  • Beteiligungen, Private Equities und Debts, Private Anlagefonds
  • Immobilien, Solarparks, Ländereien, Wald, Patente, Marken
  • Kunst, Oldtimer, Antiquitäten, Spitzenweine, Edelsteine, Gold

  • Kostenanalyse (Check-up) Ihrer Tarife-, Gebührenstruktur
  • Risikocontrolling von Vermögensverwalter – Manager Selection
  • Finanzmodellierung mit Fair valuation und individuellem Reporting
  • Advanced Impact Investing jetzt mit Philanthropy und ROI zusammen

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Versicherungsservices – Check-up: Konkurrenzvergleich


Hat der Versicherungsberater Ihnen gezeigt wie Ihre Krankenkassenprämie, Pensionskassenbeiträge oder Lebensversicherungsraten angelegt wurden?

  • Lebensversicherung, Krankenkasse (Schweiz)
  • Sachversicherung
    (Hausrat, Auto, Schmuck, Oldtimer, Schiffe, Kunst)

Wenn nicht, dann haben auch Sie vielleicht Produkte in Ihrem Portfolio, welche sich in den Finanzkrisenjahren nicht bewährt haben. Also weniger Rendite bzw. höhere Prämien.

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Unternehmensberatung – Markt


  • Nachhaltiges Business Development für Ihren Zukunftsmarkt
  • Erstellung von Business Plan und Marketingmaterial
  • Konkurrenzanalyse Ihres gewünschten Zielmarktes
  • Organisation von Webseitenprojekten als Internetauftritt

  • Kommerz International (Working Cap, Corporate Finance) mit Partner:
  • Export- oder Importfinanzierung, Devisenhandel
  • (Reverse) Factoring von Lieferanten (Schweiz, Deutschland)

Unternehmensberatung – Logistik

  • Evaluation und Begleitung Ihrer Software für Vermögensverwaltung:

  • Portfolio Features: Asset Allokation (BM, Peer Group, CAPM), Monitoring (Compliance), Ordermanagement (STP), Performance-, Risikoanalyse (TWR/MWR, Sharpe/VaR), Reporting (B2B/B2C), …

  • Technische Features: Systemarchitektur (DB, Data-Warehousing, Apps, Skalierbarkeit), Middleware (SWIFT, RTW, Mapping), Web Browser (GUI, Hosting), Sicherheit (Smartcards, SSL), …

  • Operationelle Features: 24/7, Multi currency, Update mit Silent mode, Corporate Actions, Valor/ISIN/WKN Aggregationen, …
software für vermoegensverwaltung

Langfristiger Mehrwert mit Family Office Dienstleistungen (Schweiz)

Ein stabiles rechtliches und gesellschaftliches Umfeld wie hier in der Schweiz, ist für eine langfristige Planung eines Family Office eine gute Voraussetzung. Mit einer der tiefsten Verschuldungsquoten ist die Schweiz eines der wenigen Länder mit einem AAA-Rating. Die Schweiz ist kein Mitglied der EU und auch nicht der Eurozone, hat eine eigene souveräne Währung, der Schweizer Franken (CHF), und es mit einer einzigartigen aktiv gelebten Direkten Demokratie zu Wohlstand und Sicherheit gebracht. Zudem ist die öffentliche Infrastruktur der Schweiz im weltweiten Vergleich gut ausgebaut und zuverlässig.

Zu Beginn der Services unseres Family Office Schweiz steht häufig eine Konsolidierung und Bewertung aller Vermögenswerte des Kunden. Bei historisch gewachsenen, komplexen Vermögensanlagen hat eine globale Übersicht und Struktur an Bedeutung gewonnen. Alle Services werden von uns aus Zürich selber oder zusammen mit bewährten ausgewiesenen Spezialisten erbracht.


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Massgeschneiderte Lösungen entsprechend Ihren individuellen Bedürfnissen und aktuellen Lebenssituation