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Nachhaltige Anlagen mit alternativen Werten in unsicheren Zeiten
Der Preis ist, was Sie bezahlen. Der Wert ist, was Sie bekommen
(Zitat Benjamin Graham, Lehrer von Warren Buffett)
Übersicht (in CHF, USD oder EUR – in Länder mit INVESTMENT GRADE)
Immobilien – Food Tech
- Off Market Immobilien, Verkauf/Kauf von Renditeobjekten Ø 3.5% p.a.
- Vertical Farming Operational, hohe Nachfrage, weniger CO₂ und Wasser, Indoor-Hallen mit 24/7/365 Wachstum in diversen Ländern, bis 15% p.a. (Video NBC Bruder Kimbel v. Elon Musk, Why Food is the new internet?)
Erneuerbare Energien – Clean Tech
- 2.Gen.-Biofuel Operational, hohe Nachfrage, Ausbau, von bis zu 7% p.a.
Raffinerien mit WTE bereits in diversen Ländern. Bis 90% weniger CO₂.
- Off Market Solar-, Wind-parks, Verkauf/Kauf, ohne Speicher Ø 3.5% p.a.
Weitere Alternativen – Legal Tech
- Batteriespeicher, -rohstoffe, Spitzenwein, Weisser Zement (weniger CO₂)
- Legal Finance mit Versicherung kombiniert, Zahlungen p.q., Ø 10% p.a.
(Video Bloomberg; How Litigation Finance Works?, ohne Versicherung)
Swiss Re; „Litigation Finance expected to play increasingly role“ (2022)
Raffinerien mit WTE bereits in diversen Ländern. Bis 90% weniger CO₂.
(Video Bloomberg; How Litigation Finance Works?, ohne Versicherung)
Swiss Re; „Litigation Finance expected to play increasingly role“ (2022)
Konditionen auf Anfrage (KYC, NDA)
Nachhaltige Anlagen mit Impact Investing – Vom Nischenprodukt zur finanziellen Zukunft
Wegen der immer volatiler werdenden klassischen Börsen mit Ihren ständigen Auf- und Abwärtsbewegungen, sind alternative Anlagen unterdessen die weltweit am schnellsten wachsende Anlageform. Hat Ihr Bankenberater Ihnen neben der Rendite auch gezeigt wieviel Risiken und Diversifikationsgrad er dafür eingegangen ist?
Die Pensionskassen in der Schweiz erreichen im aktuellen Marktumfeld Ihre notwendige Rendite mit klassischen Anlagen bei weitem nicht mehr. Ausserdem behindert die ineffiziente Allokation Ihres Kapitals für zu tiefe Coupons zahlreiche erfolgreiche Projekte wie echt nachhaltige Anlagen. Die Pensionskassen bauen die Anlageklasse Alternative Anlagen bewusst aus und investieren selektiv und diversifiziert. Der Trend in Realwerte wird sich fortsetzen. So hat der Anteil an alternativen Anlagen in den Portfolios zum Beispiel von Pensionskassen in der Schweiz bereits seit der Jahrtausendwende stets zugenommen.Aber nicht alles was sich echt alternative Finanzanlagen nennt muss auch kompliziert sein. Interessant sind die von uns oben aufgeführten echten Sachwerte. So sind mit Alternativen wie echt nachhaltige Anlagen oder Impact investing die Möglichkeiten der Diversifikation beinahe unbegrenzt.
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Lokale Ressourcen – Lokale Produktion – Lokale Distribution
Aktuell Private-Equity-Deal für ein technologieorientes Unternehmen in Vertical Farming mit operativen Einnahmen und starkem Vertriebsnetz (direkt autorisiert):
Für mehr Produktionskapazität (Deckung Marktnachfrage), CAPEX 70 mio. €, keine Mehrheitsbeteiligung, Standort Prime Investment Grade, 100% erneuerbarem Strom.
Konditionen auf Anfrage (KYC, NDA)
Nachhaltige Anlagen für Infrastruktur – Die echten Green Bonds – Portfolios mit Green- und Brownfieldmix
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Diversifikation ist ein etablierter Grundsatz konservativer Investitionen
(Zitat Benjamin Graham, Lehrer von Warren Buffett)
Traditionelle Diversifikation von Anlagen nach Präferenzen wie:
- Branche, Stufe Wertschöpfungskette
- Währungen, Laufzeit, Länder, Region
- Projekte oder in Betrieb, Growth oder Value
- Variable Dividenden oder fixe Coupons
Alternative Diversifikation via nachhaltige Anlagen aus 17 UN-SDG’s:
- Gesundheit und Wohlergehen (3), Sauberem Wasser (6) und Energie (7)
- Industrie, Innovation und Infrastruktur (9)
- Städten und Gemeinden (11), Konsum und Produktion (12)
- Massnahmen zum Klimaschutz (13)
Traditionelle Diversifikation von Anlagen nach Präferenzen wie:
- Branche, Stufe Wertschöpfungskette
- Währungen, Laufzeit, Länder, Region
- Projekte oder in Betrieb, Growth oder Value
- Variable Dividenden oder fixe Coupons
Alternative Diversifikation via nachhaltige Anlagen aus 17 UN-SDG’s:
- Gesundheit und Wohlergehen (3), Sauberem Wasser (6) und Energie (7)
- Industrie, Innovation und Infrastruktur (9)
- Städten und Gemeinden (11), Konsum und Produktion (12)
- Massnahmen zum Klimaschutz (13)
Alternative Anlagen wie Private Debt oder Private Equity – „last refuge for income“ – Robuste diversifizierte Portfolios mit Stabilität bauen
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Die schnelle und komplexe Globalisierung erfordert unterschiedliche Ansätze, um Ihr Portfolio gegen Volatilität und Instabilität zu schützen. Die Nullzinspolitik kostete
Sparer und Rentner bereits hunderte von Milliarden. Niedrige Zinsen können Pensionsfonds und Versicherungen ernsthaft bedrohen. Etwa 1 von 4 EU-Bürgern ist von
einem Renteneinkommen abhängig. Mit der aufkommenden Inflation wird der Druck verstärkt. Alternative Anlagen wie echt nachhaltige Anlagen sind notwendig.
Mit der Corona- und Wirtschaftskrise sind viele Länder um Jahre, manche gar um Jahrzehnte, zurückgeworfen worden, noch viel mehr überschuldet mit grösser werdenden Abhängigkeiten, und die Digitalisierung schubartig noch weiter vorangeschritten. Wird nach der Coronakrise vor der Coronakrise sein oder braucht es nochmals eine „forced deglobalisation“ ? Der Risikoreport 2021 von WEF Schweiz (19. Januar 2021) meint: „More other dangerous and infectious diseases to be likely“.
Wird für deglobalisierte Lösungen nach einer Energiewende dann auch eine Finanzwende kommen oder wird die Digitalisierung die Globalisierung perfektionieren?