Traditionelle Werte – Alternative Werte
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Es erfordert viel Kühnheit und Vorsicht, um ein großes Vermögen zu machen. Und wenn Sie es haben, braucht es zehnmal so viel, um es zu behalten.
(Zitat Nathan Mayer Rothschild)
Family Office Schweiz – Basis
- Option: Eröffnung Bankkonto Schweiz – Multi Asset Manager
- In CHF, EURO, USD, AUD, CAD, NZD, GPB, YEN oder BRL
- Günstigere Preise, bessere Konditionen, mit unseren Anwälten
- Nachfolgeplanung, Coaching, Weiterbildung, Schulungen, Training
- Treuhand- und Verwaltungsservices – Finanzcontrolling, Erbverwaltung
- Emigrations-, Escrow- Dienstleistungen:
- Wohnsitzwechsel in die Schweiz und Immobiliensuche
- Sicherstellung des Austausches vertraglicher Leistungen
- Aufbau und Organisation Ihres individuellen Family Office
Family Office Schweiz – Plus
- Vermögenskonsolidierung (mit/ohne Software)
- Traditionelle Werte wie Aktien und Obligationen
- Beteiligungen, Private Equity und Private Debt, Private Fonds
- Immobilien, Vertical Farming, Erneuerbare Energien, Rohstoffe
- Litigation Funding, Oldtimer, Kunst, Spitzenweine, Edelsteine, Gold
- Kostenanalyse (Check-up) Ihrer Tarife-, Gebührenstruktur
- Risikocontrolling von Vermögensverwalter – Manager Selection
- Finanzmodellierung mit Fair valuation und individuellem Reporting
- Advanced Impact Investing mit Philanthropy und ROI zusammen
t3.
Legal Finance als Anlageklasse (Prozessfinanzierung, Third Party Litigation Funding, TPLF) – bei uns mit Versicherung und in CHF
Graphiktabelle (Track Record) © Copyright SwissFinanceSteuber 2024
TPLF is an arrangement where an outside party finances some or all of a plaintiff’s legal costs in return for a share of the proceeds from the case resolution
(Quelle Swiss Re, Zürich, Schweiz, Litigation Finance is expected to play an increasingly important role, Trend Spotlight Publikation)
1999 wollte man mit dem „Access to Justice“ Act vor allem in England und Wales Alternativen zur traditionellen Prozessfinanzierung (Prozesskostenhilfe) anbieten.
Chap. 22, Para. 3: „This Act replaces the legal aid system with two new schemes; and makes provision about private methods of funding litigation..“
Chap. 22, Para. 32: „The Act reforms the law relating to conditional fees and “after the event” legal expenses insurance..“
Ref: Access to Justice Act, A. Funding of Legal Services (Parts I&II, sections 1-34)
Nach diesem nachhaltig enormen Wandel in der Rechtslandschaft wurde die Prozessfinanzierungsindustrie geboren. Diese begann kontinuierlich zu einer etablierten Anlageklasse mit mehreren Milliarden hauptsächlich in den anglo- amerikanischen Märkten (Großbritannien, USA, Kanada, Australien) zu wachsen.
–Markt für Prozessfinanzierungsinvestitionen mit enormen Wachstum im 2024
(Quelle usd analytics, Dez. 2023)
Portfolio tausender individuell geprüfter Klagebegehren von Anwaltskanzleien:
- Ohne Volatilität und ohne Korrelation mit traditionellen Märkten
- Seit Jahren Renditen 5-10% fix pro Jahr, quartalsweise Auszahlungen
- Sehr hohe Diversifikation, kleine Klagebegehren, relativ kurze Laufzeiten
- Besichert (Lloyd’s of London, (Re-)insurance, Fitch+S&P; AA- , Very Strong)
Vergleich UBS (Fitch Rating A Downgraded, S&P Outlook Negative, 7.9.23) - Mehr nachhaltiger Inflationsschutz, kann Cash-Flows von Firmen schonen
Referenz Litigation Finance Navigator (Bloomberg Law, New York)
Video Adrian Lifely, Partner Anwaltskanzlei (Osborne Clarke seit 1748, London)
——————-(TPLF = Third-Party Litigation Funding, Source Bloomberg, per total duration) Allows lawsuits to be decided on their merits, and not based on which party has deeper pockets or stronger appetite for protracted litigation
(Zitat pensionierte New York Supreme Court Richterin Eileen Bransten)
Deal-Flow von etablierten Prozessfinanzierungstypen mit Anwaltskanzleien:
- Manager: Selektion, Software (LegalTech), Settlement
- Anwaltskanzleien: Anerkannt, bewährt und erprobt
- Investor: Renditeorientiert (mit ESG/SDG-Impact)
- Geschädigte: Voraussetzung alternative Versicherung (ATE)
Ref. Plaintiff is the priority (ATE-Versicherungsmanager DAS Canada, MunichRE)
Video What is Litigation Finance (Duncan Law Firm von Texas am Salt Forum NY)
Mehr Informationen (KYC, NDA)
Unternehmensberatung – Markt
- Nachhaltiges Business Development für Ihren Zukunftsmarkt
- Erstellung von Business Plan und Marketingmaterial
- Konkurrenzanalyse Ihres gewünschten Zielmarktes
- Organisation von Webseitenprojekten als Internetauftritt
- Kommerz International (Working Cap, Corporate Finance) mit Partner:
- Export- oder Importfinanzierung, Devisenhandel
- (Reverse) Factoring von Lieferanten (Schweiz, Deutschland)
Unternehmensberatung – Logistik
- Evaluation und Begleitung Ihrer Software für Vermögensverwaltung:
- Portfolio Features: Asset Allokation (BM, Peer Group, CAPM), Monitoring (Compliance), Ordermanagement (STP), Performance-, Risikoanalyse (TWR/MWR, Sharpe/VaR), Reporting (B2B/B2C), …
- Technische Features: Systemarchitektur (DB, Data-Warehousing, Apps, Skalierbarkeit), Middleware (SWIFT, RTW, Mapping), Web Browser (GUI, Hosting), Sicherheit (Smartcards, SSL), …
- Operationelle Features: 24/7, Multi currency, Update mit Silent mode, Corporate Actions, Valor/ISIN/WKN Aggregationen, …
Family Office Schweiz – einfach Langfristiger Mehrwert
Ein stabiles rechtliches und gesellschaftliches Umfeld wie hier in der Schweiz, ist für eine langfristige Planung eines Family Office eine gute Voraussetzung. Mit einer der tiefsten Verschuldungsquoten ist die Schweiz eines der wenigen Länder mit einem AAA-Rating. Die Schweiz ist kein Mitglied der EU und auch nicht der Eurozone, hat eine eigene souveräne Währung, der Schweizer Franken (CHF), und es mit einer einzigartigen aktiv gelebten Direkten Demokratie zu Wohlstand und Sicherheit gebracht. Zudem ist die öffentliche Infrastruktur der Schweiz im weltweiten Vergleich gut ausgebaut und zuverlässig. Zu Beginn unseres Family Office Schweiz steht häufig eine Konsolidierung und Bewertung aller möglichen Arten von Vermögenswerten des Kunden. Bei historisch sehr gewachsenen, komplexen Vermögensanlagen hat eine globale Übersicht und Struktur an Bedeutung gewonnen.
