Erneuerbare Energien als Investment

erneuerbare energien als investment-impact investing-clean techEinfach – Nachhaltig – Rentabel


Um ein Investor zu sein, müssen Sie an eine bessere Zukunft glauben
(Zitat Benjamin Graham, Lehrer von Warren Buffett)

Energiespeicher – Voraussetzung für Erneuerbare Energien


               „This metal will be the new Gold“ (Battery day 2020, Musk, TESLA)                       „Die Batterie hat das Rennen gewonnen“ (Power day 2021, Deiss, VW)

  • Je grösser die Komponente Nickel in der Batterie, desto höher Intensität resp. Energiespeicherung für E-Vehikel, -Geräte, Wind- oder Solarparks.
  • Kleiner, leichter, besseres (Wieder-)Laden, mehr Distanzen, günstiger

    • Weltweit grösste Batteriefabrik in Deutschland durch TESLA im Bau.
    • „Battery Day 2020”, Tesla bestätigt Nickel als bevorzugte Wahl
    • Unterstützt durch „EU Battery Innovation“-Programm (Januar 2021)
      • 6 Batteriefabriken geplant durch VOLKSWAGEN in Europa (März 2021).

        • MERCEDES EQS (Sommer 2021) bis zu 770 km Reichweite mit Batterie im 8:1:1-Verhältnis aktives Material aus Nickel, Kobalt und Mangan.

        batteriemetalle-nickel-kobalt-elon musk-tesla


        Green Mining – Strategische Rohstoffe (Ranking 2019 Australien) – Partner int. Rohstoffbank von Europe


        • Weltweit grösste Reserven an Nickel, Produktion bis 2030 geschätzte über 25% vom Weltmarkt. Im Metallquervergleich starker Nachfragezuwachs.
        • 2. grösste Reserven an Kobalt (nach Kongo), 3. grösste Produktion.
        • 2. grösste Reserven an Lithium (nach Chile). Weltweit grösste Produktion.
        • 3. grösste Reserven an Silber (nach Peru, Polen), 4. grösste Produktion.
        • Weltweit grösste Reserven an Gold, 2. grösste Produktion (nach China).
        => Batteriemetalle Nachfragezuwachs um 500% möglich bis 2050 (Quelle Weltbank)

        green mining-rohstoffe-batteriemetalle-energiespeicherung-australien


        Clean Tech – Precision Farming – Partner int. Supermarktketten aus Deutschland “DUAL RETURN” UND “TRIPLE L”


          „Vertical Farming“ mit 24/7-Gewächshäusern und digitalem „Smart Farming“ (Westeuropa)                       

        Überwachung der Klimatisierung in den Gewächshäusern von Licht, CO2, Wasser und Ernährung mit Smart Cloud Computing für Früchte und Gemüse:

        • Neutrale Energie: Mit erneuerbarer Energien von Solar- und Windparks
        • Neutrales Wasser: Mit Kondenswasser der Luftfeuchtigkeit, Regenwasser sammeln oder Entsalzungsanlagen. Bis zu 95% weniger frisches Wasser.
        • Neutrale Lieferkette: Drohnen für lokalen Ressourcen und Lieferungen
        • Triple L: Lokale Ressourcen, lokale Produktion, lokale Distribution

        vertikal farming-gewaechshaeuser-smart dronen-precision farming


        Erneuerbare Energien & Clean Tech – Biofuel von gebrauchtem Küchenöl – Partner int. US Fastfood-Ketten “DUAL RETURN” UND “TRIPLE L”

                 

        Erneuerbare Energien mit stark wachsender Bedeutung in alternativen Investitionen wie Green Bonds verlangen nach einer Kompetenz in diesem Infrastrukturbereich. Wie Solaranlagen in der Wüste von Marokko oder auch Schwimmende Solaranlagen in China (SRF TV), Algenplantagen im Meer, welche langfristig als Biofuel der dritten Generation viel an Energiebedarf decken und den CO2-Anteil nachhaltig senken könnten (Studie „Negative carbon via ocean afforestation“, Uni Florida, USA, 2012).
        Kurzfristig hat ein Investment in die Umwandlung von weltweitem Abfall in erneuerbare Energien (WTE) enormes Potenzial – speziell in armen Länder.
        So wurden für Biofuel aus Altfetten eine überdurchschnittliche Reduktion von bis zu 90% der Treibhausgase ermittelt (Studie RFS2, EPA, 210).



        green bond-bio fuel mit gebrauchtem kuecheoel-mc donald's-nestlé-kfc-pepsi-ikea-recycling



        Im Grunde genommen können Dieselmotoren (LKW’s, Bussen, Schiffen, etc.) ohne grosse Änderungen mit pflanzlichem Biofuel aus gebrauchtem Küchenöl betrieben werden (Prozess der Umwandlung mit Umesterung). Diese Art von pflanzlichem Biofuel kann im Gegensatz zu herkömmlichen fossilen Brennstoffen einen sehr fortschrittlichen Schmiergrad aufweisen. Somit bessere Motorleistung, längere Lebensdauer des Motors, geringere Kosten und nachhaltig bedeutend weniger schmutzige Emissionen.


        sustainalytics-iscc-weltweit grösstes zertifizierungssystem für biomasse und biofuel


             R. Diesel „Verwendung von Pflanzenölen für Kraftstoffe könnte einmal wichtig werden“ (1912)  –  Jetzt mit  “ TRIPLE L “  für Lokale Ressourcen, Produktion (24/7) und Distribution.

        Solardächer Schweiz, Deutschland, Österreich (DACH-Region)


        Von 2015 bis 2050 wird die Erzeugung von Solarenergie um den Faktor 60 bzw. Windenergie um den Faktor 13 voraussichtlich ansteigen. Der globale Grid Parity Wendepunkt mit enormen Potenzial ist 2030 erreichbar. In über
        30 Länder ist ein lokaler Grid Parity schon vorhanden (Quelle: McKinsey,
        Our Insights, Global Energy Perspective 2019).
        Bereits ab relativ geringen Investitionsgrössen kann mit grünen Anleihen (bzw. Green Bonds) nach Regionen, Dauer und Anlagen diversifiziert werden – Energieerzeugung, -versorgung, Wasser-, Abwassersysteme, Verkehr, Bildung oder Gesundheit mit langfristigen Mehrrenditen (passives Einkommen).



        Überschüssiger Strom einer Solaranlage kann für die Spaltung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff verkauft werden. Dieser gewonnene Wasserstoff mit einer vielfachen Dichte als Benzin kann mit mobilen Brennstoffzellen von Lastwagen, Bussen, Autos, Zügen, Schiffen, Gebäuden oder Elektrogeräte als Energiewandler wieder zu Strom (praktische Form umgekehrte Elektrolyse). Mit der Wasserstoff-Technologie als ein Zwischenspeicher in der alternativen Wertschöpfungskette können Stromnetze nachhaltig entlastet werden.

        Die sogenannten „Solarfarben“ mit drei bereits vorhandenen innovativen Grundtypen, bisher ineffizient, teuer und nicht skalierbar, wären in Zukunft komplementär beim Endbenutzer.

        Siehe auch “Why Apple and Google are going solar plants” (BBC TV)



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        Solarparkportfolios – „Income“- oder „Growth“- Investition – Weltweit (Investment Grade)


        • Stabile Renditen mit langfristigen Stromabnahmeverträgen (PPA/VPPA)
          • Optimale Vertragsbedingungen mit Reporting – Kein “Green washing”
            • In exzellenten Solarzonen belehnbare Objekte als Investition
              • 1 MW – 1200 MW Grössen verfügbar – Teilbar für Investoren
              => Land (besicherbar), Entwicklung (Pre-RTB), Ready-to-Build (RTB) oder Turn-Key


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                   ETH Prof. und Unternehmer Gunzinger (Schweiz):  „Solarstrom günstiger geworden als konventioneller Strom und Erdöl“  (SRF Sendung ECO 6.1.2020) >> GRID PARITY Boom !

              Windparkportfolios – Saisonale Diversifikation (Hybride PPA’s) – Weltweit (Investment Grade)


              • Der globale ∅-Wind produzierte ~17% mehr Energie in 2017 als in 2010. 37% mehr Windstärken bis 2024 erwartet (Quelle Princeton University)
              • Ausgereifte Technologie mit weltweit ca. einer halber Million Windparks
              • Ein Windpark produziert im Winterhalbjahr am meisten Strom.
                Die ideale saisonale Diversifikation für einen Solarpark.
              • Etwa 99% der Landfläche für Windparks können weitergenutzt werden wie für Landwirtschaft oder Solaranlagen (Hybridanlagen)

              windenergie-saisonale diversifikation einer solaranlage


               

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              Erneuerbare Energien als Impact Investment – Die besseren Green Bonds


              • Individuell oder Standardlösungen – einfach skalierbar und teilbar
              • Geringe Korrelation zu traditionellen „Financial Assets“ – als Diversifikation
              • Unelastische Nachfrage nach Grundversorgung – planbare Einnahmen
              • Diversifiziertes Portfolio aus direkten und indirekten Investitionen vorwiegend im Infrastrukturbereich – mit Inflationsschutz
              • Vorzugsweise in Industrieländer mit Investment Grade oder sicheren fortgeschrittenen Refinanzierungstechniken wie – „pay-as-you-go“
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              Erneuerbare Energien für Infrastruktur – Green- und Brownfieldmix Investment


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              => Nach Präferenz von Objekten, Währung, Laufzeit, Länder, Projekte/In Betrieb, variable Dividenden/fixe Coupons

              => Option: Mit Präferenz aus den Zielen für nachhaltige Entwicklung wie sauberes Wasser (6) und Energie (7),
              nachhaltiger Städte und Gemeinden (11), Konsum und Produktion (12) und Massnahmen Klimaschutz (13) – UN SDGs.