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Alternative Anlagen mit echt nachhaltigen Werten

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Alternative Anlagen – Themenübersicht – In Länder mit Investment Grade (CHF, USD, EUR)

Mehr Informationen (KYC, NDA)

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Alternative Anlagen mit mehr Zinsen – „last refuge for income“ – Robuste diversifizierte Portfolios bauen mit Stabilität

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                     Was sind alternative Investments? (Video, Steve B, CFA, Adjunct Professor, University of Waterloo, Kanada)

                     Beispiel: Legal Finance als alternative Anlageklasse – Bei uns mit Versicherung und in CHF (Zum Vergrößern bitte mit der Maus auf die Grafik klicken)

Graphiktabelle (Track Record) © Copyright SwissFinanceSteuber 2024

Die schnelle und komplexe Globalisierung erfordert unterschiedliche Ansätze, um Ihr Portfolio gegen Volatilität und Instabilität zu schützen. Die Nullzinspolitik kostete Sparer und Rentner bereits hunderte von Milliarden. Niedrige Zinsen können Pensionsfonds und Versicherungen ernsthaft bedrohen. Etwa 1 von 4 EU-Bürgern ist von einem Renteneinkommen abhängig. Mit Inflation wird der Druck verstärkt. Alternative Anlagen wie echt nachhaltige Anlagen sind notwendig.
Mit der Corona- und Wirtschaftskrise sind viele Länder um Jahre, manche gar um Jahrzehnte, zurückgeworfen worden, noch viel mehr überschuldet mit noch grösser werdenden Abhängigkeiten, und die Digitalisierung schubartig noch weiter vorangeschritten. Wird nach der Coronakrise vor der Coronakrise sein oder braucht es nochmals eine „forced deglobalisation“ ? Der Risikoreport 2021 von WEF Schweiz (19. Januar 2021) meint: „More other dangerous and infectious diseases to be likely“.

Wird für deglobalisierte Lösungen nach einer Energiewende dann auch eine Finanzwende kommen oder wird die Digitalisierung die Globalisierung perfektionieren?

                                                 Video Zunahme in alternative Investments Verschiebung vom Public zum Private Market (Bloomberg, 2024)

Heutzutage sind ganze innovative Investmentbereiche nicht oder nur dürftig an Börsenmärkten vorhanden. Der traditionelle Weg der Kapitalmarktbeschaffung war das (Initial) Public Offering, welches immer mehr mit den sehr breiten und vielseitigen Alternativen an den Private Markets ergänzt oder abgelöst wird. Der reale Bezug zur Wirtschaft kann so wieder ermöglicht und optimal diversifiziert werden. Solche Firmen fokussieren sich dann auf echt nachhaltiges Wachstum und Ihre Marktziele, ohne ständig allem voran kurzfristig quartalsweise Gewinne zu priorisieren. So lässt sich zum Beispiel in Nischenbereichen mit Private Debt individueller und facettenreicher auf Investoren einerseits und Firmen andererseits eingehen als sonst der traditionelle technologisch standardisierte Bankenmarkt. Der Private Market mit alternativen Anlagen kann nicht nur durch effizient grosse, aber durch effektiv kleine Marktteilnehmer einen nachhaltigen Beitrag für echten volkswirtschaftlichen Mehrwert leisten.

Nachhaltige Anlagen mit Impact Investing – Vom Nischenprodukt zur finanziellen Zukunft

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Wegen der immer volatiler werdenden klassischen Börsen mit Ihren ständigen Auf- und Abwärtsbewegungen, sind alternative Anlagen unterdessen die weltweit am schnellsten wachsende Anlageform. Hat Ihr Bankenberater Ihnen neben der Rendite auch gezeigt wieviel Risiken und Diversifikationsgrad er dafür eingegangen ist?
Die Pensionskassen in der Schweiz erreichen im aktuellen Marktumfeld Ihre notwendige Rendite mit klassischen Anlagen bei weitem nicht mehr. Ausserdem behindert die ineffiziente Allokation Ihres Kapitals für zu tiefe Coupons zahlreiche erfolgreiche Projekte wie echt nachhaltige Anlagen. Die Pensionskassen bauen die Anlageklasse Alternative Anlagen bewusst aus und investieren selektiv und diversifiziert. Der Trend in Realwerte wird sich fortsetzen. So hat der Anteil an alternativen Anlagen in den Portfolios zum Beispiel von Pensionskassen in der Schweiz bereits seit der Jahrtausendwende stets zugenommen.Aber nicht alles was sich echt alternative Finanzanlagen nennt muss auch kompliziert sein. Interessant sind die von uns oben aufgeführten echten Sachwerte. So sind mit Alternativen wie echt nachhaltige Anlagen oder Impact investing die Möglichkeiten der Diversifikation beinahe unbegrenzt.

Nachhaltige Anlagen für Infrastruktur – Die echten Green Bonds – Portfolios mit Green- und Brownfieldmix

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Diversifikation ist ein etablierter Grundsatz konservativer Investitionen

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(Zitat Benjamin Graham, Lehrer von Warren Buffett)

Traditionelle Diversifikation von Anlagen nach Präferenzen wie:

• Branche, Stufe Wertschöpfungskette
• Währungen, Laufzeit, Länder, Region
• Projekte oder in Betrieb, Growth oder Value
• Variable Dividenden oder fixe Coupons

Alternative Diversifikation via nachhaltige Anlagen aus 17 UN-SDG’s:

• Gesundheit und Wohlergehen (3), Sauberem Wasser (6) und Energie (7)
• Industrie, Innovation und Infrastruktur (9)
• Städten und Gemeinden (11), Konsum und Produktion (12)
• Massnahmen zum Klimaschutz (13)